From Bankruptcy to Sustainability: Stakeholder Engagement and Strategic Renewal in a Performing Arts Organization

Donna S. Finley, Alana Gralen, Larry Fichtner

Donna S. Finley is co-founder and Principal of Framework Partners Inc., a management consulting firm. With over 25 years of business experience, she has held transitional leadership positions and has led consulting assignments in multiple sectors. As Interim Executive Director of the Calgary Philharmonic Orchestra, she was the driving force behind the organization’s renewal and its emergence from bankruptcy protection. 
Alana Gralen, a violinist, is a member of the First Violin section of the Calgary Philharmonic Orchestra, which she joined in 1982. As Chair of the Calgary Philharmonic Players Association and a member of the Board of Directors of the Calgary Philharmonic Society, she played an integral role in the orchestra’s renewal. Her passion for community outreach and education inspired new roles and participation by the musicians. 
Larry Fichtner has spent his professional career in the oil and gas industry. He is President of Entrada Resource Management Ltd., a holding company through which he manages an investment portfolio. He is also active in the not-for-profit sector, holding board positions and chairing special projects and development committees. From 2001 to 2004 he was Chair of the Calgary Philharmonic Society, which saw the organization through bankruptcy protection.

ABSTRACT 
The authors examine the journey of the Calgary Philharmonic Orchestra (CPO) from bankruptcy protection to sustainability. In late 2002 the CPO, one of the premier Canadian arts organizations, was facing the threat of dissolution. However, by undergoing an intensive renewal process that involved the collaboration of musicians, staff and board members over the span of seven weeks and 8,000 hours, the CPO developed a comprehensive renewal plan, enabling it to overcome challenges similar to those facing many orchestras across North America. The CPO case illustrates how an organization-wide visioning process can be used to leverage and unleash the forces of change. It demonstrates extensive use of visioning and strategizing groups, broad-participation visioning processes, innovative operational models, market-focused audience development and a commitment to trying new approaches. The CPO achieved all of this while preserving its heart and soul and its artistic excellence.
KEYWORDS
Strategic planning, organizational renewal/revitalization, corporate transformation, managing change, financial sustainability, community capacity-building
RÉSUMÉ
Les auteurs étudient le périple de l’Orchestre philharmonique de Calgary (OPC) depuis le recours à la protection de la loi sur les faillites jusqu’à la viabilité. Vers la fin de 2002, cette organisation artistique canadienne de premier plan était menacée de dissolution. Toutefois, grâce à un processus de redressement faisant appel à la collaboration de musiciens, du personnel et d’administrateurs échelonné sur sept semaines et ayant exigé 8000 heures de travail, l’OPC s’est donné un plan de redressement d’ensemble qui lui a permis de relever les défis que partagent de nombreux orchestres d’Amérique du Nord. Le cas de l’OPC illustre comment un processus de visualisation de l’avenir mené à l’échelle de l’organisme peut servir à amplifier et à libérer les forces du changement. Il montre un recours extensif à des groupes de réflexion pour renouveler la vision et définir des stratégies, une importante participation dans les processus de visualisation, des modèles d’exploitation novateurs, une politique de développement de l’auditoire axée sur le marché et une détermination à essayer de nouvelles approches. L’OPC y est parvenu tout en préservant son âme et son intégrité artistique.
MOTS CLÉS 
Planification stratégique, renouveau/revitalisation de l’organisme, transformation de l’entreprise, gestion du changement, viabilité financière, renforcement des capacités communautaires
RESUMEN 
En este trabajo, los autores analizan la trayectoria de la Orquesta Filarmónica de Calgary (Calgary Philharmonic Orchestra, CPO), que es hoy una empresa cultural sostenible después de haber estado al borde de la quiebra. A finales de 2002, la CPO – una de las principales organizaciones canadienses en el ámbito de las artes  –  enfrentaba la amenaza de la disolución. Pero gracias a un intenso proceso de renovación que se llevó a cabo a lo largo de siete semanas y 8.000 horas, y que contó con la colaboración de los músicos, el personal y los miembros de la junta directiva, la orquesta lanzó un plan de renovación integral que le permitió superar dificultades parecidas a los retos a los cuales se enfrentan numerosas orquestas de América del Norte. El caso de la CPO nos enseña que un proceso de creación de visión capaz de mobilizar a toda la organización puede multiplicar y liberar las fuerzas del cambio. Se recurrió ampliamente al uso de grupos de visualización y de formulación de estrategias, a procesos de creación de visión con amplia participación y a modelos operacionales innovadores; al mismo tiempo, se trabajó en los factores de mercado para la captación de audiencia y se manifestó en todo momento una clara voluntad de probar nuevos enfoques. La Orquesta Filarmónica de Calgary logró este éxito sin perder su alma y su esencia y sin comprometer su excelencia artística.
PALABRAS CLAVE 
Planificación estratégica, renovación/revitalización organizacional, transformación empresarial, gestión del cambio, viabilidad financiera, fortalecimiento de las capacidades de la comunidad